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國際新聞特快車 - 每週貨幣兌區間分析及重點新聞提點

前言 – 黃金在世界經濟與投資的重要性 

黃金3大特性,讓你掌握世界投資脈動:
1、全球流通最久遠的貨幣基礎
2、面對市場不確定性的避險工具
3、多變的時代,不容憾搖的資產項目

黃金在世界經濟的演進歷程

黃金價格(XAU)一直是經濟市場最重要的討論對象。在廢除金本位制度前,這幾百年來黃金一直是資本主義經濟運作的基礎。二次世界大戰後,美國建立的「布雷頓森林貨幣體系」,美元與黃金掛鈎,各國的貨幣再與美元以美元為基礎,美元因此成為「世界貨幣」,被稱為「美金」。1970年代,美國深陷越南戰爭和財政赤字泥潭,美元的貶值促使歐洲國家放棄緊盯美元,金價也開始自由浮動,從而誕生了現貨黃金,即「倫敦金」。2001年美國「911」事件使得黃金的避險功能被全世界認可,同時成為了對抗通脹的有效資產,從而開啟了黃金的十年大牛市。

金價波動與經濟的影響

金價的波動受地緣政治局勢影響更大,通常情況下與美元、股市波動成反比。俄烏局勢所引發的不確定性讓美聯儲不敢過於激進,加息25基點標誌着美聯儲進入加息周期。美聯儲溫和的態度讓市場較為放鬆,美元回落、股市反彈,黃金則繼續受到俄烏談判走向影響,在1900美元關鍵價位上方,金價將如何發展?

地緣政治的避險工具

投資銀行高盛在其報告中指出,黃金是最有效的地緣政治避險工具,俄烏戰爭是二戰以來,歐洲最嚴重的地緣政治危機,不僅推動能源及大宗商品的價格,總體經濟亦將面臨停滯性通膨的風險,在這些擔憂下,近期黃金的表現優於其他避險資產。展望未來,短期金價走勢不易預估,但中期維持樂觀,預估未來幾個月上看每英兩2,150美元。

黃金礦業公司Franco-Nevada主席Pierre Lassonde也清楚的點出,東歐的地緣政治衝突可能會持續很長一段時間,從歷史大數據來看,未來幾年將與1976至1981年一樣,物價、利率、美元、黃金每年都在上漲,中期來看,金價將朝2,200至2,400美元邁進。

金價年度趨勢走向上揚

受到美股重跌影響,國際金價一度漲至每英兩1,949美元,近期落於1,939美元附近。台銀引用富國銀行投資策略分析師Austin Pickle的分析,也認為,黃金的牛市不會因為3月開始的聯準會升息計畫而停止,根據過往聯準會升息周期時的金價走勢,金價有可能在聯準會首次升息後的接下來幾個月裡逆勢走高,這與傳統看法大相逕庭,預估2022年底金價為每英兩2,000至2,100美元。

另外,黃金在國際政經危機期間的歷史表現良好,黃金具有長期作為準備資產的特殊歷史意義,是其他資產所無法取代的,每當出現大通膨或政經動盪時,黃金都是首選的避險資產,預估金價將會一路上漲至每英兩2,500至3,000美元。

總結

黃金一直是長久以來,無可取代的資產,不論在歷史中持續扮演的角色,還是地緣政治中,各國的避險工具,我們都能看到它的重要性,如果能夠掌握以上的大趨勢,並且能夠多所運用,不論是近年流行的黃金存摺、外匯交易,都會是投資族可以好好經營得理財項目。

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